미국 고배당 ETF 분석 - SDIV(Global X SuperDividend ETF)

SDIV는 최고의 ETF가 아닐 수도 있다.

SDIV는 6.8%라는 누가봐도 놀라울만한 수익률을 가지고 있고, 이것만 있더라도 투자자가 투자를 고민할 만한 아이템인 것은 사실입니다. 그러나 포트폴리오에 개발된 경제, 신흥 경제, 개척자의 콘셉트는 많은 투자자들로부터 SDIV가 최선의 선택임을 아닐 수도 있다는 공포를 심어주고 있습니다.

물론 경이로운 수치가 맞지만 투자자들은 분명히 더 나은 선택지를 찾을 수도 있습니다. 그럼 왜 이런 의견이 나오고 있는 지 간단히 설명해 드리도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

SDIV가 투자하는 주요 섹터와 국가는 어디입니까?

SDIV가 투자하는 섹터는 3개로 나눌 수 있습니다. 부동산 30% / 금융 17.6% / 에너지 15%로 이 3개의 섹터가 50% 이상의 투자 지분을 차지하고 있습니다. 경기 침체에 상대적으로 영향을 받지 않는 유틸리티나 기술 관련 투자는 상대적으로 부족한 상황입니다.

다음으로 SDIV가 투자하는 국가는 3개입니다. 미국에 25%, 남아프리카에 10.2%, 다음으로 중국에 7.9%를 투자하고 있습니다. 이 3개 국가를 포함하여 주로 10개의 국가에 투자하고 있습니다. 선진국 계열로 미국, 영국, 홍콩, 호주와 싱가포르고 있고, 신흥국 계열로 남아프리카, 중국, 러시아, 태국, 브라질이 포함되어 있습니다.

 

SDIV가 주요 보유하고 있는 기업들은 어떤게 있습니까?

다음으로 SDIV가 투자하고 있는 TOP 10 기업들을 소개해 드리도록 하겠습니다. 위에서 말씀드렸듯이 30%가 부동산 섹터에 포함되어 있으므로 부동산 기업이 주를 차지하고 있습니다.

1. 중국 산장 정밀 화학(CNSJF)에틸렌 옥사이드, 에틸렌 글리콜 등을 생산하는 중국 투자 지주 회사
2. 부동산 회사 KWG 그룹 홀딩스
3. 브라질 전력 전송 회사인 Transmissora Aliança de Energia Elétrica.
4. Zenith Bank
5. 통신회사 NOS SGPS
6. BW LPG Limited(BWLLF), 오슬로에 사장된 투자 지주회사로 전 세계적으로 선박 소유 및 용선 활동에 주를 두고 있는 회사입니다.
7. Times China Holdings(TMPPF), 홍콩에 상장을 한 부동산 개발 기업
8. JSC Halyk Bank 런던에 상장되어 주로 카자흐스탄에서 사업을 운영하는 기업 및 소매 금융 서비스를 제공하는 회사입니다.
9. Magnit 러시아에서 거의 편재하는 저비용 식료품 점 체인입니다.
10. Pacific Textiles Holdings(PTEXF)는 섬유 사업에 주력하고 있는 중국 기업입니다.

 

 

 

 

 

왜 SDIV 투자가 최선의 선택이 아닙니까?

아래 사진을 보면 확실히 왜 SDIV가 최고의 투자가 아닌 지 알 수 있습니다. SDIV는 높은 수익률을 안겨다 주는 것이 맞습니다. 하지만 다우존스 &  S&P 500보다 수익률이 현저히 낮은 것을 볼 수 있습니다. 코로나로 인해 많인 기업, 국가들이 위험을 맞이했고 현재는 그 회복세에 있는 상황입니다. 

SDIV가 수익을 못 준것은 아닙니다. 하지만 미국 대표 지수보다 못한 사실이 투자자들에게 이 ETF가 최고의 ETF가 아니라는 것을 설명해 줄 수 있을 것입니다. 하지만 SDIV의 주된 목표는 주가 상승으로 인한 차익 실현이 아니라 배당금을 통한 꾸준한 현금 흐름의 창출일 것입니다.

어떤 목적으로 SDIV를 투자하고 싶은지 먼저 판단해 보는 것이 맞다고 생각합니다. 다른 ETF, 주식에 대한 글을 읽고 싶으시면 아래 글들 읽어주세요.

SDIV 수익률 추이

 

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